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2.原產地證明

1.關稅調降

短供清單列出的原料,若簽署國無法提供,可向其他國家購買,不違反TPP協議,輸美成衣仍可享關稅優惠;短供清單共194項,內含暫時清單8項及永久清單為186項,暫時清單的8項將在5年後取消。

對台灣或越南紡織業影響

從降稅期程項目來看,立即降稅的項目高達7成,但就2014年美國從越南進口紡織成衣金額,立即降稅項目的進口金額僅佔總額的29.6%,多數降稅項目越南並無輸出美國;反而是降稅幅度小、仍有高度保護的US6及US7,合計佔越南輸美金額達39.3億美元、比重41.1%,代表越南紡織成衣輸美金額有四成比率降稅幅度是有限的,自生效日起10~12年,其調降稅率僅35%。

工商時報【劉育呈】

3.短供清單(Short supply list)

在越南有設廠的廠商,在yarn forward條件下,上中下游垂直整合、合作夥伴與策略聯盟將有利於美國品牌的接單。未來利用TPP生效前的時間,台灣紡織成衣廠商應針對關稅降稅、原產地證明及短供清單等三大要點,調整最有利的產品品項,將衝擊減到最小、利益放到最大。(本文作者為紡織產業綜合研究所 ITIS計畫產業分析師)

不論台資、越資、陸資、港資,對越南紡織業的投資趨勢明顯,台資包括遠東新、綿春、南緯、得力、裕源、台元,唯投資地區大都以邊陲地區為主,如西寧、平福、下六省或北越等。

以人纖長短纖為例,屬長纖範疇者,聚合段不必要在區域內進行,但從紡絲開始就要,包括假撚、織布、染整後加工、截剪與縫合等,始能獲得原產地證明;屬短纖範疇者,從紡紗也必需要區域內進行,包括後面織布、染整後加工、截剪與縫合等,始能獲得原產地證明。

一家國內牛仔褲生產大廠,也在越南設有大型成衣工廠的主管表示,牛仔褲的關稅輸美國為16%,未來TPP生效,稅只降低35%,為符合yarn forward而在地採購牛仔布,若一碼多0.5美元,其實關稅的優惠就抵消了。其認為美國降關稅的期程冗長,等零關稅時,越南勞動力的優勢不知仍然存在。

目前紡織成衣發展最好的是美國、越南,在2014年全球成衣前十大出口國分居第8、第4,所以美國與越南是TPP談判的兩大要角,美國將紡織產業納入敏感性產業,而越南欲爭取到最佳關稅優惠的首要目標也是紡織業,美國的成衣市場是不會輕易開放的。

美國為了不讓其他非會員國從中得利,提出「yarn forward」原產地證明,會員國的成衣銷售至美國可享受關稅優惠,前提條件須從紗開始認定,原料須來自會員國。

由此推論,未來國際品牌的採購、或越南成衣廠的生產,具有全球佈局能力的廠商將會把輸往美國的成衣訂單集中在越南生產,但並非所有品項皆可立即獲得零關稅優惠,將會以「原本關稅高」、「降稅幅度高」及「金額高」等三高品項,或短供清單所製成的成衣為主,如果yarn-forward當地採購提升的成本大於關稅優惠,品牌商或成衣廠就會放棄爭取輸美的關稅優勢。

今(2016)年2月跨太平洋夥伴協定(TPP)12個國家代表在紐西蘭正式簽署協定,12國占全球經濟

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生產毛額近40%,超過歐盟,TPP可說創下史上規格最高、規模最大的區域自由貿易協定,預計最快在2017年生效,將影響國際品牌的採購、紡織成衣供應鏈的移動及投資,衝擊台灣乃至越南的紡織成衣供應鏈。

台灣輸出到越南的前三大(6006、5407及5402)雖然都被涵蓋,但在使用上仍有許多條件及限制。短供清單中的產品,大都加工複雜度較高、原料較稀少或附加價值較高的產品,許多是台灣的強項,如透濕防水布、嫘縈布等,比較能把握、不受衝擊。

在yarn-forward原產地證明架構下,若沒有在短供清單中的產品項,台灣輸往越南單價一般的紡織布料將會受衝擊,尤其是終端商品銷往美國的訂單,會傾向在當地採購。

TPP紡織成衣主要訴求

衝擊1.美系品牌轉單

TPP雖未生效,但品牌商已開始在越南尋找上、中游供應鏈,或要求供應商需在當地發展完整供

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應鏈,TPP對台灣紡織產業的衝擊是現在式,不是未來式。

台灣紡織品出口至越南,占台灣紡織品出口的18%,其中約四成以上為美系品牌的訂單,在TPP的yarn forward原產地証明規則下,許多大廠將部份產能外移,無法至海外擴廠的中小型織染廠,會受較大衝擊。

衝擊2.加速

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外資投資

TPP雖然是針對全面性的經貿進行自由貿易協商,但紡織業牽扯到各國上中下游供應鏈的競爭與合作,所以相關紡織產業的原產地證明,格外受人注目。

衝擊3.越南強化紡織業垂直發展

依據越南工商部正式通過2020~2030年紡織品及成衣產業發展計畫,越南2015年紡織品及成衣業國產化比率達55%,至2030年將達70%。

越南政府產業政策之一,是規劃Rang Dong紡織成衣專區,整合紡織成衣供應鏈,在Nam Dinh城市東南方,距離首都河內140km,總規劃面積2,109公頃,包括一期工業園區584公頃、二期工業園區85

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0公頃及輔助區域約675公頃。由於南越紡織成衣已近飽和,北越的新建工業區是台商的另一選擇。

跨太平洋夥伴協定(TPP)衝擊紡織成衣業,美國、越南都名列全球成衣前十大出口國,兩者談判角力激烈,將牽動未來國際品牌的採購、或越南成衣廠的生產,台灣紡織品出口越南,占台灣紡織品出口的18%,也勢必受衝擊。

美國在貨品進入的關稅調控謹慎小心,會根據其國內紡織成衣產業的競爭敏感情況,設定關稅高低差異,在TPP談判降稅過程中,便將降稅的期程區分為立即降稅(EIF)、逐年降稅18類、分段式降稅25類。

TPP由美國主導,在談判期間美國貿易代表署在官方網站公布紡織成衣領域的主要訴求有3點:

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