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李祐慈認為,在低利率和負利率政策衝擊下,目前的市場環境獲取收益不易,加上美國升

華南銀行車貸

息和英國脫歐等不確定因素來襲,掀起的高度震盪更可能減損資本利得。

多元資產基金的興起讓平?型基金規模日益增加,投信投顧公會統計,近五年來國人主要投資的股票型、債券型和平?型三大基金類別的規模消長明顯,股票型基金規模難以長大,債券型基金規模更在2015年失血兩成,僅平衡型基金規模自2013年起飛後,連續

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三年呈現兩位數的高成長曲線,在金融海嘯後廣泛運用的新型態金融工具加持下,多元資產基金逐漸位居台灣投資人的最愛。

然而,野村多元收益平衡基金為依據市場環境來主動調整收益來源,不盲目衝刺資本利得,藉由獨創的三重風險防禦網包括配置防禦資產、保護選擇權,以及股票指數期貨和公債期貨,來降低投資組合風險,讓明確可得的收益從紙上富貴到落袋為安,落實先求有、再求好的投資表現,惟有做好收益管理並控管風險,才有機會締造長期績效。

野村投信創新推出以「收益管理」為目標的野村多元收益平衡基金,預計20日展開募集,先為投資人獲取息值後,再透過三重防禦機制守住收益率,追求年化7~8%的收益目標,並設立新台幣、美元和人民幣三大幣別的累積與月配息級別,滿足投資人對於收益多元化的配置需求。

野村多元收益平?基金經理人李祐慈表示,現處低利率環境,加上風險性資產價值已不再便

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宜,投資人對收益的期待遠高於衝刺資本利得,但若因此押注在高收益債券基金,反而承受資產過度集中的風險。

李祐慈指出,目前市面的債券型或多元資產基金,多數依據市場環境來投資配置,以追求資本利得。

全球央行競相施行低利率政策,成熟國家短天期公債殖利率近半數呈現負利率,風險性資產在這波反彈後,陷入向上空間有限、震盪幅度加

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大的窘境,投資人追求收益困難,管理好收益難上加難。

工商時報【孫

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彬訓╱台北報導】

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以收益管理為目標的多元資產基金若遭逢市場步入空頭,將可彈性調降股票部位,增加公債及現金來降低投組波動度,更將提高選擇權參與率以維持收益水準,加上債息收入,仍可往既定收益目標前進。
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